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        得到莫斯科授意的鲍格莫洛夫这次看上去似乎挺好，但谈判开始后，其言行却表明，完全不是那么回事。鲍格莫洛夫对南京外交部长王宠惠明确说道苏联政府完全支持中国政府和人民抗击外来侵略的正义事业，也愿意与中国政府进一步加强各方面合作。但要想签定互不侵犯条约却必须满足以下几个条件：一、西北人民军退出蒙古西部，解除对蒙古和苏联的威胁；二、中国政府及西北保证今后不再侵犯苏联及蒙古；三、恢复苏联驻新疆总领事馆及各领事馆；四、赔偿苏联因西北人民军行动所造成的损失，人民军应以其现有战机抵偿苏联此前损失装备。”

        王宠惠一听，脑袋就大了几圈西北现在兵强马壮，不找南京麻烦就算烧高香了，苏联提这些条件不是明白着要撩拨人民军采取行动吗？

        当下，王宠惠对鲍格莫洛夫正色说道大使，您应该很清楚，西北人民军现在与我中央政府处于敌对状态。眼下日军又大举侵华，西北又对日宣战，我认为贵方现在提这些条件是不合适的。而外蒙古属于我国地方区域，在贵我两国即将签署条约的时候，贵国又牵涉到蒙古，这已然违背了有关国际准则。”

        “不，我国政府认为非常有必要”鲍格莫洛夫坚持道，“我们双方要签署的协定中包括互不侵犯、互助合作等内容，若不解决西北人民军对苏联和蒙古的威胁问题，那这个协定也就没有签署的必要至于蒙古问题，我们要尊重现实”

        两人争执不果，王宠惠只得将问题上报老蒋。

        对于苏联人的态度，老蒋也极为恼火。中、苏两国签署协定，那只应是两国中央政府的事情，老毛子故意将西北牵扯进来，还想从西北身上找好处，这算事情？人民军战胜入侵苏军并收复蒙西，老毛子在战场上没奈何得了西北，却想通过南京当局在谈判桌上扳回一局。可南京政府并非当年晚清朝廷，西北更非南京当局治下，而是现今中国境内头号**武装

        老蒋，若是苏联所提的条件被披露出去后，南京当局肯定又要饱受西北的口诛笔伐了。甚至国内因日军大举侵华而凝聚的人心又会再次四分五裂。毕竟，没人愿意跟着一个御侮不力，却协同外敌压制国内反侵略力量的所谓“中央政府”再说了，凭南京当局眼下的力量和西北对上，究竟是谁压制谁那可就两说了，至少，老蒋就没多大信心。

        通盘考虑后，老蒋认为苏联人要价太高，便让王宠惠将签署协定的事情暂且搁置起来。不过，老蒋这边准备放手了，苏联却又开始热乎起来。

        莫斯科认为，中、日间爆发全面战争，这能将日军兵力有效地吸引在中国战场，有利于缓解苏联在远东所承受的压力。但从卢沟桥事变以来中**队在华北的表现看，南京政府的部队是很难在日军重火力面前坚持多久的。莫斯科希望看到的是日军陷入中国战场这个泥潭，中、日双方在长期对峙中相互削弱，而不是日军轻易打败南京政府，获得大量人力、物力补充并壮大其自身。否则，苏联在远东的面临的压力将会快速增大而不是减小

        因而，从8月20日开始，苏联驻华大使鲍格莫洛夫再次同王宠惠接触，重启中、苏签约谈判。

        在苏联和南京当局现在无法解决西北问题，而西北方面仍对苏联持敌对态度的情况下，去谈中、苏互不侵犯已没有实际意义。鲍格莫洛夫没有提上次所提的条件，而是同王宠惠谈起互助贸易协定来。

        这个所谓的互助贸易，其实质内容就是苏联向南京当局提供武器装备等物资并组织部分空军志愿人员来华参战，而中国方面用矿物和农产品抵偿。不过，这个互助贸易协定仍不可避免的涉及到西北。

        鲍格莫洛夫说道即便达成协定，可不管是物资还是人员，要想从苏联进入中国内地，都要从人民军控制区域通过。没有人民军的同意，我们的协定仍然是一张废纸。这是我们签署协定前必须要解决的。”

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